欧意交易所app官方下载2023年终回顾：盘点那些值得关注的协议创新

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2023年对网络活动来说是一个重要年头，因此协议创新和增长自然而然地随之而来。进入这一年，关于中心化交易所（CEX）偿付能力的不确定性推动交易者利用去中心化衍生品，这触发了像dYdX和Synthetix这样的协议的前所未有的增长。Uniswap通过推出Uniswap V4继续对其AMM模型进行创新，而Curve通过推出其自己的稳定币crvUSD改变了DEX（去中心化交易所）的格局。在合并之后，以太坊质押的激增引发了LST-fi协议的爆发，这些协议渴望从各种奇特的收益提供中获利，范围从LST抵押的稳定币到利率衍生品。我们也不能对面向消费者的dApps、DEPIN或游戏中出现的热潮视而不见。话不多说，让我们来解析2023年的协议亮点。

永续

在整个2023年，链上永续合约（perps）领域表现出色，成为相对熊市弹性更强的行业之一，交易量保持强劲，本地代币持有者经常通过交易费收入获得“实质性收益”。智能合约开发人员明显注意到永续合约协议的摇钱树性质，这在2023年新兴协议在该垂直领域的相关性不断增强的情况下表现得尤为明显，dYdX的交易量主导地位呈下降趋势。我们认为，考虑到不到2%的加密永续合约交易量发生在链上，而CEX和DEX永续合约交易量的整体规模将在未来几年持续增长，仍有很大的增长空间。这些链上交易场所仍然高度依赖代币激励来吸引用户，但我们认为在过去一年中，CEX与DEX之间的用户体验差距已经大大缩小，这可能成为这些协议未来发展的一个助推因素。下面我们将详细介绍2023年领先的永续合约协议的一些亮点和趋势。

dYdX

在十月，dYdX推出了其V4交易所，交易于十一月开始。这个版本标志着协议技术的转变，从基于以太坊的zkRollup过渡到基于Cosmos SDK构建的独立区块链。关键变化包括将订单簿存储的去中心化，从中心化服务器移至存储在验证者内存中。此外，费用收入被再质押，为验证者和DYDX代币持有者提供收益，而以前，收益分配给了创建该技术的中心化公司。这些变化增强了协议的去中心化，并使DYDX代币的基本价值累积机制变得更加强大。

V4带来的更加细致的创新包括通过协作区块构建的新型MEV缓解方法、进一步的资产上线以及通过CCTP和Noble实现的无缝桥接体验。此外，前端已经开源，用于资金费率计算的必要Oracle数据通过ABCI++内部化，不再依赖Chainlink。

dYdX团队在调整产品以促进最佳交易体验并优化去中心化方面做得非常出色。虽然V4的采用程度尚未达到V3的水平，但自推出以来6个月内提供的2,000万美元的交易激励，以及DYDX代币交易奖励，可能会在未来帮助推动新版本的交易量。自上个月推出以来，V4的交易量已有所增加，尽管最大的每日交易量约为500亿美元，仅与V3最差的交易日相当。

Gains Network

Gains Network在将gTrade部署到Arbitrum上并在Polygon上部署后，迎来了2023年的强劲开局，但在交易量/费用/TVL增长等指标上，它后来被其他永续合约协议超越。不幸的是，对于Gains Network来说，它并没有像我们将在后面讨论的许多其他永续合约项目那样拥有用于激励交易活动的大量GNS通货膨胀，因此它已经处于劣势。Gains Network在请求了700万代币后被拒绝了ARB STIP分配，这很可能在用户交易量迁移到其他收到ARB资金的dApp时发挥了重要作用。然而，幸运的是，他们在重新制定的Arbitrum治理提案通过后获得了450万个ARB，以资助被排除在最初分配之外的更多项目。这可能为该协议提供了一个急需的助推，从现在到2024年1月底。

在2023年，Gains Network终于采用了更为去中心化的架构，建立了治理和赠款计划流程，从而为GNS代币持有者赋予了更多权力/所有权。提案最终由协议管理员审查，目前尚未在链上执行投票，因此仍需进行一些工作才能真正实现协议的去中心化。2023年最重要的里程碑是GNS代币的重新设计，最终增加了流向GNS代币持有者的收入。开发基金和NFT清算机器人之前分别获得了协议收入的16.33%和14.20%，但在代币重新设计后，这两者都被废弃，现在绝大部分收入流向了GNS代币持有者。然而，这次重新设计对代币持有者来说是有代价的；为了补偿开发团队和原始NFT清算机器人持有者，铸造了436万个GNS。目前，其中大部分供应被锁定，将在授予结束时保持对该协议的制约。此外，团队收到的代币被质押，因此稀释了其他GNS代币持有者的收益。这与收入下降一起，使得与其他永续合约交易所的原生代币相比，GNS质押收益变得不那么具吸引力。

尽管我们认为Gains Network背后的核心开发团队是永续合约垂直领域中实力较强的团队之一，但由于与新推出代币的竞争激烈，该项目在2023年面临着艰巨的挑战。我们预计Gains Network在2024年不会面临更轻松的